Ciclo anual del presupuesto de capital humano: ¿cuándo planificar?

La planificación del presupuesto de capital humano es una tarea estratégica y esencial para cualquier empresa, que busca optimizar sus recursos y garantizar el crecimiento sostenible de su equipo. 

Pero, ¿cuándo es el momento ideal para planificar y cómo hacerlo de manera efectiva? En este blog post vamos a abordar los pasos a seguir para desarrollar el presupuesto en el área de RR.HH. 

Etapas del presupuesto de capital humano

Es importante destacar que este proceso implica tres etapas fundamentales:

1. El diseño del presupuesto: es el punto de partida y requiere un enfoque integral. Es crucial reunir toda la información, proyecciones, necesidades e indicadores que serán necesarios para construir un presupuesto efectivo. Al diseñar el presupuesto de recursos humanos, se debe:

• Revisar el presupuesto del periodo en marcha para identificar posibles ajustes o mejoras.
• Tomar en cuenta los OKR’s proyectados para el año siguiente, ya que serán determinantes en la planificación del talento humano.
• Establecer un pronóstico de capital humano que considere la dotación de personal, rotación de personal, posibles contrataciones, y las estrategias de retención.

2. Inicio del año: una vez que el presupuesto ha sido diseñado y aprobado, es momento de comunicarlo a todas las áreas de la empresa. Esto asegura que los líderes y responsables de cada departamento tengan claridad sobre la gestión de recursos y sepan cómo proceder para cumplir con el plan. 

Si el presupuesto ya está aprobado, se recomienda realizar una segunda revisión, especialmente si han ocurrido cambios en la empresa que puedan impactar, como nuevas contrataciones o ajustes en los salarios.

3. Revisiones periódicas: el presupuesto de capital humano no es un documento estático. Para asegurar su efectividad, es fundamental revisarlo y ajustarlo periódicamente. Estas verificaciones permiten adaptarse a la dinámica del mercado, la economía y la propia evolución de la empresa. Además, ayudan a detectar posibles desvíos y tomar decisiones a tiempo para mantener el control presupuestal.

Indicadores clave para el presupuesto de capital humano

Para asegurar un proceso de planificación efectivo, es fundamental monitorear ciertos indicadores que permitan evaluar el rendimiento y necesidades del capital humano. Algunos de los más importantes son:

• Tasa de ausencia, rotación y retención de colaboradores: son indicadores que sirven para medir el éxito en recursos humanos, además del compromiso y estabilidad del equipo dentro de la empresa. 
• Crecimiento de la dotación de personal: ayuda a identificar cuánto ha crecido la empresa y cuánto se espera que crezca. 
• Costos y tiempo promedio de rotación y contratación de talento: estos datos permiten estimar el presupuesto necesario para cubrir vacantes y fortalecer al equipo.
• Costos de sueldos, compensaciones, beneficios y obligaciones legales: define los elementos que impactan directamente en el budget de recursos humanos.
• Competitividad salarial: Asegurarse de que los salarios sean competitivos en el mercado es esencial para retener al mejor talento.
• Gastos y participación en programas de capacitación y desarrollo: la inversión en la formación de los colaboradores es un factor clave en la planificación presupuestaria.
• Desempeño y productividad: ayudan a medir la eficiencia y retorno de inversión del talento humano.
• Costos de la adopción de tecnología: incorporar herramientas digitales puede mejorar la eficiencia, pero es importante calcular el costo asociado.

¿Cuándo planificar y cómo hacer un presupuesto anual de recursos humanos?

El proceso de elaboración del presupuesto de capital humano debe iniciarse con suficiente antelación, idealmente al menos tres meses antes del inicio del año fiscal. 

Este periodo de preparación permite analizar el presupuesto del periodo actual, identificar áreas de mejora y proyectar los requerimientos para el próximo año. Te recomendamos seguir estos pasos para elaborar el presupuesto anual de capital humano:

• Recopilación de datos: reúne la información histórica de gastos, crecimiento y necesidades futuras.
• Identificación de objetivos y metas: define los objetivos de recursos humanos para el próximo año, alineados con la estrategia de la empresa.
• Proyección de gastos y costos: establece proyecciones basadas en los indicadores clave mencionados anteriormente.
• Asignación por áreas operativas: distribuye el presupuesto por áreas según sus necesidades y objetivos específicos.
• Revisión y ajuste: realiza revisiones periódicas para ajustar el presupuesto según las realidades del mercado y la empresa.

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En Rankmi sabemos que la planificación del ciclo anual del presupuesto de capital humano es un proceso que requiere dedicación, análisis y seguimiento. Al contar con un presupuesto bien estructurado y revisado periódicamente, tu empresa puede garantizar la gestión eficiente de sus recursos, atraer y retener el mejor talento y adaptarse a los cambios del entorno laboral y económico.

Por ello, con la plataforma All in one de Rankmi, puedes hacer más eficiente la gestión del presupuesto, mediante la centralización de todos los procesos críticos de RRHH y de esta forma poder monitorear, por ejemplo, los procesos de reclutamiento de personal.

Con esta herramienta podrás automatizar el cálculo de salarios, compensaciones, beneficios y proyecciones de contratación, porque la plataforma permite a los responsables de RRHH visualizar de manera clara los costos asociados al capital humano. Además, tendrás reportes personalizados, ajustándose a tus indicadores clave, lo que optimiza el control y seguimiento del presupuesto a lo largo del año.

Gracias a la automatización, Rankmi ayuda en la toma de decisiones estratégicas al ofrecer datos en tiempo real sobre la productividad, el desempeño de los colaboradores y las tendencias de rotación. Esto permite a las empresas ajustar su presupuesto de manera dinámica, adaptándose a cambios en el mercado o a nuevas necesidades internas.

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